О влиянии США на мировой рынок редкоземельных металлов

Уже более года представители США продвигают идею Партнерства по безопасности минеральных ресурсов (MSP). Сейчас в объединение входят 14 стран, в том числе Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания. Обсуждается присоединение Индии к этой группе. 

В соответствии с определением размещенным на сайте правительства США цель MSP – обеспечить добычу, переработку и утилизацию критических минералов таким образом, чтобы поддержать способность стран в полной мере реализовать преимущества своего геологического богатства для экономического развития. В ближайшие десятилетия прогнозируется значительный рост спроса на важнейшие минералы, необходимые для создания экологически чистой энергии и других технологий. MSP поможет стимулировать инвестиции со стороны правительств и частного сектора в стратегические возможности – по всей цепочке создания стоимости – которые отвечают самым высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам (ESG).

По сути речь идет о государственной программе по контролю над значительной частью мировых запасов редкоземельных минералов, расположенных как в США, так и в первую очередь в дружественных странах. Для обеспечения беспрепятственного доступа к ресурсам за пределами США даже введен специальный термин friend-shoring. Это можно перевести как «дружественный доступ» к ресурсам, товарам и технологиям стран, являющихся союзниками США. Естественно все это исключительно во благо «экологии», хотя все редкоземельные минералы имеют критическое значение для развития перспективных видов вооружений и высоких технологий.

Динамика развития партнерства

Не так давно правительствами Индии и США было опубликовано совместное заявление во время недавнего визита премьер-министра Моди в Соединенные Штаты о готовности властей в Дели присоединиться к партнерству. Участие Индии имеет решающее значение, поскольку ключевым аспектом стратегии роста Нью-Дели является переход на электромобили, а также собственное производство электроники и полупроводников. На фоне сложных отношений с Китаем, правительство Индии, вероятно склонно принять условия США в отношении поставок редкоземельных металлов и сопутствующих инвестиций и технологий.

Индия и Австралия уже подписали инвестиционное партнерство по важнейшим минералам – важную веху в создании новых цепочек поставок, основанных на минералах, перерабатываемых в Австралии, которые помогут планам Индии снизить выбросы от своей электросети и стать глобальным центром производства, в том числе электромобилей.

В начале 2023 года к партнерству присоединилась Италия.

Индонезия, Вьетнам, Демократическая Республика Конго, обладающие богатыми запасами важнейших минералов, не входят в группировку, созданную США.

На фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем представители США и их ключевые партнеры предпринимают согласованные усилия по диверсификации компонентов для производства чистой энергии, перемещая их в страны с общими интересами или ценностями. Особое внимание уделяется важнейшим минералам, которые необходимы для производства возобновляемой электроэнергии и аккумуляторов.

Параллельно инициативе MSP в июне 2022 года представители США и их партнеры по G7 запустили Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGII) для создания цепочек поставок чистой энергии. Впоследствии в Давосе, в январе 2023 года, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ключевым элементом новой промышленной стратегии ЕС станут глобальные партнерства для доступа к ресурсам, необходимым для промышленности. Это основано на существующих инициативах ЕС, таких как Европейский аккумуляторный альянс и Закон о критических сырьевых материалах, которые направлены на создание надежных цепочек поставок.

Эти инициативы в совокупности формируют совместную промышленную политику: когда государства координируют свои промышленные стратегии на международном уровне и совместно создают цепочки поставок. Совместная промышленная политика подразумевает работу государственных институтов по обеспечению поставок необходимых технологий и созданию рынков для поддержки отраслей с нулевым энергопотреблением в своих странах.

По сути, под видом налаживания партнёрства в стратегических областях, постепенно упраздняются национальные государственные институты, а полнота власти переходит надгосударственным структурам, таким как Европейская комиссия.

Цель создания партнерства

Ключевой целью этого партнерства является снижение зависимости от Китая в обеспечении поставок критически важных элементов. Это кобальт, никель и литий, которые используются в производстве батарей для электромобилей и ветряных турбин, а также 17 «редкоземельных» элементов, которые являются ключевыми компонентами полупроводников.

Редкоземельные элементы (РЗЭ) делятся на легкие (порядковые номера 57-63) и тяжелые (порядковые номера 64-71). Первые более доступны, а вторые встречаются реже и, соответственно, стоят дороже.

Текущая конфигурация рынка редкоземельных металлов являлась хрупким балансом интересов США и Китая. Предприятия США через союзников контролировали производство микрочипов, но предоставляли доступ к ним китайским потребителям, в обмен на поставки сырья. А китайская сторона, контролирующая всю цепочку поставок редкоземельных металлов, была лишена технологий, необходимых для производства конечных продуктов.

Сейчас это вынужденное равновесие нарушено по инициативе США. Производители, из блока контролируемого США, через партнерство MSP пытаются оперативно создать ресурсную базу, рассчитывая сохранить преимущество в технологиях.

Китайская сторона активно наращивает разработку технологий производства микрочипов и литографического оборудования, с целью стать самодостаточным производителем полного цикла.

Китайские предприятия просто не могут сейчас диктовать свои условия, хотя контролирует большую часть рынка. У них нет соответствующих технологий. Купить эти технологии нереально, поскольку представители США контролируют всех поставщиков в Голландии, Японии, Южной Корее и на Тайване. Для разработки аналогичных технологий, фактически с нуля, требуется много времени и ресурсов. Но разработка является единственным вариантом для Китая. А для предприятий под контролем США, единственным вариантом является создание своей ресурсной базы. И в попытке обеспечить свое производство сырьем появилось партнерство MSP.

Преимущество Китая в добыче и переработке РЗЭ

Большинство стран зависят от Китая в отношении РЗЭ по трем причинам:

• Китай располагает самыми значительными запасами редкоземельных металлов
• в Китае сконцентрированы производства по переработке редкоземельных металлов, которые достаточно затратно воспроизводить в других странах
• предприятия Китая владеют контрольными пакетами акций в предприятиях по добыче кобальта в Африке, и редкоземельных металлов в Австралии, Южной Америке. 

Суммируя все эти данные, не будет преувеличением сказать, что китайские предприятия контролируют 80-85% мирового рынка редкоземельных металлов.

Геополитическая неопределенность, рост цен на редкоземельные металлы на фоне дефицита электронных компонентов, пандемия COVID-19 привели к нарушению цепочек поставок этих важнейших минералов по всему миру.

Китай может легко решить снова ограничить доступ к редкоземельным металлам с катастрофическими последствиями. На сегодняшний день на долю Китая приходится 63% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% переработки редкоземельных металлов и 92% производства редкоземельных магнитов. Редкоземельные сплавы и магниты, которые контролирует Китай, являются важнейшими компонентами ракет, огнестрельного оружия, радаров и самолетов-невидимок.

Недавно Пентагон перенес сроки поставок F-35 в том числе после того, как обнаружил, что магнит в турбине самолета был сделан из сплава кобальта и самария, который поставлялся из Китая. По словам представителя Lockheed Martin, этот сплав, который производится только в Китае, не является секретной разработкой и не подвергает риску производство истребителей. Но присутствие материалов китайского производства нарушает новое Положение о федеральных закупках, требующее от подрядчиков раскрывать информацию о работе с китайскими партнерами. Правило Министерства обороны призвано стимулировать оборонную промышленность полагаться только на американских подрядчиков.

Позиция России на мировом рынке редкоземельных металлов

“Росатом” активно участвует в проектах, связанных с редкоземельными металлами. Недавно был заключен крупный проект на разработку месторождений лития в Боливии. К 2030 планируется наладить производство лития на Колмоозерском месторождении на Кольском полуострове, а в 2025 году открыть завод по производству аккумуляторов в Калининграде.

Для руководства российских предприятий критически важно понимать, что прямо сейчас формируются два контура оборота редкоземельных металлов. Первый на базе G7 под чутким руководством США, и второй на технологической и экономической базе китайских предприятий. Эти два контура в силу того, что редкоземельные металлы являются ключевыми для производства современных видов вооружений, сейчас не могут быть интегрированы в единый рынок. Это должно быть в основе стратегии развития.

Текущие изменения указывают на то, каким образом рынок редкоземельных металлов адаптируется под текущий политический момент. Американские компании, несмотря на военные действия, еще продолжают закупать в России уран, титан и ряд других материалов. Формирование двух контуров оборота редкоземельных металлов в США скорее рассматривают как неизбежный процесс переформатирования рынка, в котором предприятия под контролем США стремятся сохранить свои позиции любыми средствами.

Rybar