Компания BlackRock подала заявку на создание биржевого фонда iShares Bitcoin Trust. Инвестиционная компания является крупнейшей в мире, и это будет первый криптовалютный фонд в США, если он получит одобрение.
Согласно заявлению биржи Nasdaq, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Coinbase Custody Trust Company будет хранителем биткоин-активов фонда, а Bank of New York Mellon — фиатных активов. Фонд iShares Bitcoin Trust компании BlackRock будет торговаться как акции, выпущенные под обеспечение биткоином.
Формально акции были разработаны для устранения препятствий, связанных со сложностями и операционными нагрузками, связанными с прямыми инвестициями в биткоин. В реальности же Blackrock просто стремится обеспечить доступ части активов, которые находятся у нее в управлении на крипто-рынок.
Вся капитализация крипто-рынка сейчас чуть менее $1 трлн, в то время как под управлением BlackRock и аффилированных структур находится порядка $20 трлн. Появление на рынке столь крупного игрока способно полностью изменить текущий расклад сил.
Рыночная цена акций iShares Bitcoin Trust не будет линейно привязана к цене биткоина и станет предметом биржевых спекуляций.
Давление на крипто-биржу Coinbase
Для того, чтобы контролировать ситуацию на крипто-рынке BlackRock необходима своя биржа. BlackRock ранее стала одним из ключевых инвесторов биржи FTX, но в связи в банкротством последней проект утратил актуальность. Поэтому было принято решение получить контроль над другой крипто-биржей, и выбор пал на Coinbase.
На прошлой неделе не только Binance столкнулась с судебными исками со стороны SEC, которая действует в связке с BlackRock. Coinbase были предъявлены обвинения в предложении незарегистрированных ценных бумаг и работе в качестве незарегистрированного брокера. Идет скоординированная атака со стороны SEC и регуляторов отдельных штатов. Coinbase был дан 28-дневный срок, чтобы обосновать, почему ей не следует запрещать продавать незарегистрированные ценные бумаги.
В материалах SEC утверждается, что 3,5 миллиона счетов не были застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов и защиты ценных бумаг. Таким образом, клиенты были лишены защиты от возможных потерь. Глава SEC Гэри Генслер отметил, что Coinbase отказывает своим клиентам в важнейших мерах защиты, призванных уберечь их от мошенничества и манипуляций. При этом сам Гэри Генслер сыграл на понижение акций Coinbase незадолго до предъявления этих обвинений. В США это является инсайдерской торговлей и одним из самых тяжких финансовых преступлений.
Пока ситуация такова, что Coinbase Custody Trust Company будет хранить криптовалюту BlackRock, а BlackRock будет продавать акции своего траста клиентам на бирже NASDAQ.
Последствия для крипто-рынка
На сегодняшний день крупные инвест-фонды через подставные компании уже контролируют около 80% объема биткоина в обращении и крупнейшие майнинговые компании.
Переток части средств населения в крипту выгоден прежде всего SEC и Минфину США, поскольку позволит связать часть денежной массы, которую в противном случае пришлось бы утилизировать через инфляцию и повышение ставок по депозитам.
Это выгодно BlackRock и крупным фондам, поскольку именно они будут фактически монопольно продавать свои акции обеспеченные крипто-активами.
И наконец, это выгодно глобалистам, поскольку позволит ускорить ликвидацию значительной части фиатных денег, перевести большую часть расчетов в безналичную форму на блокчейне и привязать платежи к системе социального рейтинга.
Эти данные позволяют прогнозировать значительный рост ведущих крипто-активов в ближайшие два-три года, параллельно с установлением тотального контроля за целевым использованием всех платежей.
